Finanční plánování

"Cíl bez plánu je pouze přání." - Antoine de Saint-Exupéry

Vlastní bydlení - cestování - peníze pro děti - chata - auto - finanční svoboda,...

Na českém trhu převažují finančními plány "ZDARMA". V takovém případě je poradce placen třetí stranou (bankou, pojišťovnou, investiční společností,...) a poradcova odměna plyne ze zprostředkovaných produktů. Není v tom střet zájmu? Sedím s klienty na stejné straně stolu, a proto jsem se vydal cestou placených, bezproduktových finančních plánů.


Co díky naší spolupráci získáte?

  • Provedeme audit a podíváme se na to, co již dnes děláte správně a kde možná zbytečně přicházíte o peníze,
  • Pomůžeme vám vytvořit strategii a nadefinovat jednotlivé kroky, které jsou zapotřebí k dosažení vašich cílů,
  • Provedeme analýzu rizik, které mohou ohrožovat vaší rodinnou situaci a naplnění cílů,
  • Zkontrolujeme nastavení vaší stávající ochrany,
  • Ověříme, zda vaše závazky nespadají do kategorie "drahé",
  • Zhodnotíme zda vaše aktuální investiční portfolio odpovídá investičním horizontům cílů,
  • Sjednotíme přehledně váš majetek.

Jak spolupráce vypadá?

  1. Provedeme analýzu.
  2. Stanovíme cenu.
  3. Vystavujeme fakturu a čekáme na platbu.
  4. Dáváme se do práce a plán dokončujeme v horizontu cca 7-9 dní.
  5. Představujeme finanční plán.
  6. Doladíme detaily.
  7. Předáváme plán klientovi.

Kolik za to zhruba zaplatíte?

  • Dlouhodobí klienti v "servisním poradenství" mají finanční plán již zahrnut v dlouhodobé péči
  • Cena finančního plánu je stanovena na max. 20 000 Kč

Pro více informací či nezávaznou konzultaci ZDARMA, si rezervujte svůj termín...