Bezproduktový finanční plán
"Cíl bez plánu je pouze přání." - Antoine de Saint-Exupéry
Vlastní bydlení - cestování - peníze pro děti - chata - finanční svoboda,...
Na českém trhu převažují finančními plány "ZDARMA". V takovém případě je poradce placen třetí stranou (bankou, pojišťovnou, investiční společností,...) a poradcova odměna plyne ze zprostředkovaných produktů. Není v tom střet zájmu? My chceme s klienty sedět na stejné straně stolu, a proto jsme se vydali cestou placených, bezproduktových finančních plánů.
Co díky naší spolupráci získáte?
- Podíváme se na to, co již dnes děláte správně a kde možná zbytečně přicházíte o peníze,
- Pomůžeme Vám vytvořit strategii a nadefinovat jednotlivé kroky, které jsou zapotřebí k dosažení Vašich cílů,
- Provedeme analýzu rizik, které mohou ohrožovat Vaší rodinnou situaci a naplnění cílů,
- Zkontrolujeme nastavení Vaší stávající ochrany,
- Ověříme, zda Vaše závazky nespadají do kategorie "drahé",
- Zhodnotíme zda Vaše aktuální investiční portfolio odpovídá investičním horizontům cílů,
- Sjednotíme přehledně Váš majetek.
Jak spolupráce vypadá?
- Prvotní (online) kontakt - Analýza.
- Stanovení ceny.
- V případě akceptace - vystavujeme fakturu a čekáme na platbu.
- Peníze jsou na účtu. Dáváme se do práce a plán dokončujeme v horizontu cca 7-9 dní.
- Představení finančního plánu.
- Doladění detailů.
- a) Spokojenost klienta - dáváme k dispozici finanční plán.
b) Nespokojenost klienta - vracíme 100 % zaplacené částky.
Kolik za to zhruba zaplatíte?
- Cena se pohybuje v rozmezí od 2 000 Kč do 20 000 Kč a odvíjí od náročnosti zpracování.