Bezproduktový finanční plán

"Cíl bez plánu je pouze přání." - Antoine de Saint-Exupéry

Vlastní bydlení - cestování - peníze pro děti - chata - finanční svoboda,...

Na českém trhu převažují finančními plány "ZDARMA". V takovém případě je poradce placen třetí stranou (bankou, pojišťovnou, investiční společností,...) a poradcova odměna plyne ze zprostředkovaných produktů. Není v tom střet zájmu? My chceme s klienty sedět na stejné straně stolu, a proto jsme se vydali cestou placených, bezproduktových finančních plánů.


Co díky naší spolupráci získáte?

  • Podíváme se na to, co již dnes děláte správně a kde možná zbytečně přicházíte o peníze,
  • Pomůžeme Vám vytvořit strategii a nadefinovat jednotlivé kroky, které jsou zapotřebí k dosažení Vašich cílů,
  • Provedeme analýzu rizik, které mohou ohrožovat Vaší rodinnou situaci a naplnění cílů,
  • Zkontrolujeme nastavení Vaší stávající ochrany,
  • Ověříme, zda Vaše závazky nespadají do kategorie "drahé",
  • Zhodnotíme zda Vaše aktuální investiční portfolio odpovídá investičním horizontům cílů,
  • Sjednotíme přehledně Váš majetek.

Jak spolupráce vypadá?

  1. Prvotní (online) kontakt - Analýza.
  2. Stanovení ceny.
  3. V případě akceptace - vystavujeme fakturu a čekáme na platbu.
  4. Peníze jsou na účtu. Dáváme se do práce a plán dokončujeme v horizontu cca 7-9 dní.
  5. Představení finančního plánu.
  6. Doladění detailů.
  7. a) Spokojenost klienta - dáváme k dispozici finanční plán.
    b) Nespokojenost klienta - vracíme 100 % zaplacené částky.

Kolik za to zhruba zaplatíte?

  • Cena se pohybuje v rozmezí od 2 000 Kč do 20 000 Kč a odvíjí od náročnosti zpracování.

!Nechceme nespokojené klienty!

Proto pokud nebudete s finančním plánem spokojeni, garantujeme vrácení 100 % zaplacené částky.

Pro více informací či nezávaznou konzultaci ZDARMA, si rezervujte svůj termín...